Dimensione del mercato dei magneti permanenti: per prodotto, per applicazione – Previsioni globali, 2025-2034

Dimensione del mercato del magnete permanente

Il mercato globale dei magneti permanenti è stato valutato a 46 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che cresca 116,2 miliardi di dollari con un CAGR in crescita del 9,4%.

Uno dei principali driver di crescita per l'industria magnete permanente è l'aumento della domanda del veicolo elettrico. Sono utilizzati in motori elettrici che alimentano le ruote, così come in sistemi ausiliari come sterzo di potenza e aria condizionata. A differenza di altri componenti del veicolo elettrico, il magnete permanente ha il vantaggio aggiunto che non è necessario alcun potere per mantenere il suo magnetismo. Nel mercato, la forma più comune che viene utilizzato è magnete in ferro neodimio chiamato anche magnete NdFeB. La domanda di EVs stimola anche il sostegno dal governo. Questo anche spinge il rapido miglioramento dei magneti permanenti necessari per maggiori capacità ed efficienza per veicoli elettrici motori e batterie.

Ad esempio, la crescita del mercato EV sta diventando più alta giorno per giorno, nel 2023 quasi una su cinque auto vendute era elettrica. Inoltre, le vendite di auto elettriche hanno raggiunto circa 14 milioni di dollari nel 2023 e i principali paesi in questo erano Stati Uniti, Cina e Europa. Questa crescita delle vendite di auto elettriche influenza anche la crescita del mercato permanente. Più la vendita di auto elettriche più aumenta la domanda per il mercato permanente.

L'altro fattore di crescita è il costante aumento della domanda di produzione di energia rinnovabile, in particolare l'energia eolica. Le turbine eoliche offshore a spinta diretta stanno utilizzando magneti in ferro neodimio di alta qualità (NdFeB) per migliorare l'efficienza, minimizzare le spese di manutenzione e aumentare la potenza di uscita. L'avanzamento delle tecnologie eoliche offshore richiede magneti permanenti più affidabili e durevoli. Poiché la domanda mondiale di energia aumenta e la neutralità del carbonio riceve più attenzione, l'uso di magneti permanenti nei sistemi di energia rinnovabile è previsto per crescere considerevolmente nei prossimi anni.

Tendenze del mercato dei magneti permanenti

Il crescente interesse per i veicoli elettrici, il sistema di energia rinnovabile e l'automazione in varie industrie ha portato alla rapida espansione dell'industria magnete permanente in tutto il mondo. Uno dei movimenti più evidenziati è l'uso crescente di magneti in ferro neodimio ampiamente utilizzati per il loro elevato rapporto costi-prestazioni nei mercati dell'energia eolica e automobilistica. Gli ingranaggi per dispositivi di consumo compatti propuldono anche la necessità di magneti di piccole dimensioni altamente efficienti.

Nella produzione, le aziende sono pronte a pagare per processi di sinterizzazione e incollaggio avanzati per migliorare le prestazioni del magnete. Alcuni recenti sviluppi includono magneti resistenti alle alte temperature e la creazione di magneti di grado aerospaziale e automobilistico che non richiedono elementi di terra rari, utilizzando materiali come il nitruro di ferro e il manganese invece. Inoltre, un'altra tendenza di mercato è le iniziative di utilizzare l'elemento di terra raro riciclato dal prodotto end-of-life. Insieme a questo diversi nuovi sviluppi sono in corso con l'avanzamento della tecnologia.

Ad esempio, nell'ottobre 2024, Goudsmit Magnetics ha lanciato una nuova serie di magneti di sollevamento permanenti in grado di sollevare e trasportare carichi tra 100 e 3.000 kg. I magneti di sollevamento funzionavano senza alimentazione elettrica esterna e erano di costruzione compatta e leggera che lo rendeva facile da accendere e spegnere manualmente. In costruzione, la fabbricazione dei metalli e la costruzione navale, questi dispositivi sono stati significativamente utilizzati per sollevare parti in acciaio pesanti. Con i magneti, la sicurezza e l'efficienza sono stati aumentati migliorando la longevità con un meccanismo brevettato per ridurre le lacune dell'aria interna per una maggiore prestazione, riducendo al minimo la manutenzione.

Analisi del mercato del magnete permanente

L'industria magnete permanente per prodotto è segmentata in ferrite, neodimio-iron-boron, samarium cobalt, cobalto di nichel di alluminio. Il tipo neodimio-iron-boron rappresentava la quota del 54,55% nel 2024 a causa della diversa applicazione in vari campi.

La loro presenza sul mercato è sostenuta a causa di un'elaborata ricerca e tecnologia che ha ampliato la portata di utilizzo oltre i metodi convenzionali. Nei prodotti elettronici a motore, il neodymium-iron-boron è ampiamente utilizzato come componenti in motori elettrici, generatori e altoparlanti. Motori e altri dispositivi che hanno elementi di guida e di rilevamento sono meglio serviti da questi neodimio-iron-boron a causa del loro alto prodotto di energia magnetica, proprietà magnetiche stabili e alta saturazione induzione magnetica. A causa della proliferazione globale per le apparecchiature elettroniche, soprattutto nell'elettronica di consumo e nell'automazione industriale, rimane una priorità da utilizzare neodimio-iron-boron come questi sono i più economici e affidabili.

I magneti in neoprene-iron-boron hanno altri usi altrettanto importanti nella medicina e nella protezione ambientale. Ad esempio, questi magneti sono utilizzati nella risonanza magnetica (MRI) per catturare immagini che comporta campi magnetici potenti e stabili. La loro applicazione è ulteriormente estesa a terapie magnetiche mediche, e anche in navigazione. Ambientalmente, il neodimio-iron-boron sono utilizzati nel trattamento delle acque reflue dalla separazione magnetica per catturare gli ioni metallici utili nell'inquinamento dell'acqua di controllo. La loro rinnovabilità insieme a basso contenuto di metalli pesanti rende i magneti al neodimio-iron-boron eco-friendly. Per le industrie che hanno bisogno di materiali economici ed eco-friendly, i magneti ferrite vincono la concorrenza a causa di nuove tecnologie e vendite più elevate.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) sostiene che migliorare l'efficienza energetica dei motori elettrici può ridurre la spesa energetica complessiva del 20% al 30%. Questo accelera direttamente lo sviluppo del mercato dei magneti permanenti, e soprattutto quello dei magneti ferriti. Poiché una varietà di industrie si concentrano più sui prodotti a risparmio energetico, i magneti ferrite vengono sempre più utilizzati in motori elettrici ad alta efficienza. Tali motori sono utilizzati in automazione industriale, apparecchiature HVAC, e anche in elettrodomestici. I produttori scelgono magneti ferrite perché sono economici, durevoli e hanno proprietà magnetiche stabili, che aumenta le prestazioni del motore ad un prezzo ragionevole.

Sulla base dell'applicazione, il mercato dei magneti permanenti è segmentato in automotive, elettronica, generazione di energia, altri. Il segmento automobilistico detiene la quota di mercato del 49,94% del mercato nel 2024 e si prevede di crescere ad un tasso più veloce del 9,5% CAGR per raggiungere una base di consumo più ampia.

Come l'adozione globale dei veicoli elettrici (EVs) aumenta, le nuove tecnologie associate all'elettricità e alla potenza della batteria nelle auto sono all'avanguardia nella creazione di un mercato massiccio per la domanda permanente di magneti, in cui i magneti di ferro neodimio NdFeB sono specializzati in. Questi magneti al neodimio servono come componenti primari in powertrains elettrici, motori, sensori e elementi critici aggiuntivi all'interno dell'automobile.

La transizione dai veicoli a motore a combustione interna agli EV e ai veicoli elettrici ibridi (HEVs) ha creato la domanda di magneti ad alte prestazioni che migliora la densità di energia, riducendo il consumo energetico.

Le prestazioni dei veicoli sono ulteriormente migliorate grazie all'applicazione di magneti permanenti nei sistemi frenanti, pompe a combustibile e sterzo elettrico.

Con la crescita dell'elettrificazione automobilistica arriva l'aumento della necessità di magneti permanenti di alta qualità che rafforza e espande le industrie automobilistiche leader posizione nel mercato.

Su altri settori come l'elettronica si basano fortemente su magneti permanenti. L'azionamento costante delle persone per l'acquisto di smartphone, wearables, e anche le macchine di calcolo hi-tech ha portato all'evoluzione di fare magneti ad alta potenza di piccole dimensioni. Ad esempio, i magneti NdFeB sono utilizzati in altoparlanti, dischi rigidi e strumenti di precisione a causa della loro eccezionale resistenza magnetica.

Per l'energia eolica e i sistemi a guida diretta, l'assenza di riduttori di generazione di energia viene raggiunta attraverso l'utilizzo di magneti permanenti a guida diretta. l'energia eolica è stimata per crescere dal 50% entro il 2030, che porterà un aumento della domanda magnetite per samarium cobalt e NdFeB Phases. Lo spazio di sviluppo tecnologico moderno, i sistemi di stoccaggio dell'energia e i sistemi di levitazione magnetica dipendono anche da loro. Il crescente impegno degli stati e delle aziende nell'energia verde consente di valutare l'estensione della portata d'uso dei magneti permanenti quanto piuttosto significativa per il settore.

Asia Pacific detiene la posizione dominante nel mercato dei magneti permanenti catturando la quota di mercato del 39.13% nel 2023.

Questo dominio è dovuto al giocatore principale come la Cina. Il Giappone è il terzo produttore più grande, mentre la Cina raggiunge oltre l'85-90% della produzione mondiale di terra rara e quindi è fondamentale nelle catene di fornitura di boro di ferro neodimio e magneti cobalti samarium per magneti. La leadership della regione nei magneti in ferro neodimio (NdFeB) e in samarium cobalt (SmCo) garantiva l'efficienza dei costi. Inoltre, i tassi di crescita elevati per l'industria in India e Giappone e Corea del Sud alimentano anche il mercato.

Inoltre, i programmi governativi che promuovono i veicoli elettrici (EV), l'energia eolica e la produzione sofisticata aumentano l'innovazione e il consumo locale allo stesso tempo. La produzione della Cina di quasi il 60% degli EV del mondo accoppiato con la posizione del paese nelle principali installazioni eoliche crea una maggiore necessità di magneti permanenti. Mentre Asia-Pacifico sta stringendo il suo controllo sulle materie prime e sulle tecnologie, il suo dominio nell'arena globale dei magneti permanenti è praticamente garantito. La regione del Nord America e dell'Europa sta espandendo i loro mercati magneti permanenti alimentati da investimenti in EV, energia eolica e automazione industriale. Contemporaneamente, l'America Latina e la regione MEA stanno diventando sempre più concentrati a causa delle crescenti prospettive di spesa per le energie rinnovabili e le infrastrutture. La regione Asia-Pacifico continua a dominare il mondo, ma la situazione sta cambiando ovunque come tutte le principali regioni hanno messo avanti il loro sforzo verso la crescita vigorosa del mercato.

Quota del mercato dei magneti permanenti

Le prime 5 aziende del settore magnete permanente includono Hitachi Metals, Ltd., Jiangmen Magsource New Material Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE (VAC) e Arnold Magnetic Technologies hanno avanzate capacità di produzione che permettono loro di mantenere una forte quota di mercato nel mercato così come nelle industrie dell'elettronica, dell'automotive e delle energie rinnovabili. Attraverso il loro continuo progresso nella tecnologia, questi sono alcuni dei giocatori di mercato che detengono una buona quota di mercato in questo mercato.

Nell'aprile 2023 Arnold Magnetic Le tecnologie si unirono ai materiali ciclici, un frontrunner nelle catene di approvvigionamento sostenibili per elementi terrestri unici. L'obiettivo è quello di formare una catena di fornitura a ciclo chiuso per materiali terrestri rari, estraendo samarium, neodimio, disprosio e cobalto direttamente dalla produzione di Arnold.

Nel mese di ottobre 2022, Hitachi Metals ha collaborato con i produttori per creare veicoli elettrici che si affidano meno su metalli terrestri rari che provengono principalmente dalla Cina. L'azienda si è concentrata sulla produzione di magneti a base di ferrite, che costano circa l'80% meno di magneti al neodimio. Questi magneti in ferrite di ossido di ferro erano molto più economici dei super magneti NEOMAX perché la maggior parte del materiale era facilmente disponibile.

Arnold Magnetics Tecnologie, filiale di Compass Diversified, ha aperto una nuova struttura a Amata City, Chonburi, Thailandia nell'ottobre 2024. Questa struttura segna il primo passo della società nella prima zona industriale di Amata ed è situata su un terreno di 26.250 piedi quadrati.

Società di mercato magnetico permanente

Alcuni degli eminenti partecipanti al mercato che operano nel settore dei magneti permanenti includono:

• Hitachi Metals, Ltd.
• Jiangmen Magsource Nuovo materiale Co. Ltd.
• Adams Magnetic Products Co.
• Tecnologie magnetiche di Arnold
• Anhui Terra-Panda Advance Magnetic Material Co. Ltd.
• Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
• Daido Steel Co. Ltd.
• Molycorp Magnequench
• Thomas & Skinner Inc.
• Vacuumschmelze GmbH & Co. KG
• Electron Energy Corporation
• Gruppo magnetico permanente Hangzhou
• Gruppo magnetico Goudsmit
• TDK Corporation

Industria del Magnete Permanente

• Nel mese di ottobre 2023, Ara Partners acquisì Vacuumschmelze (VAC) da Apollo, un investitore che si concentra su Vacuumschmelze Ventures. L’impresa rafforza la catena di valore della terra rara esistente di Ara Partners e aumenta oliticamente la presenza del VAC nelle industrie EV.
• Nel gennaio 2023, VAC ha stipulato un contratto con General Motors (GM) per la costruzione di una fabbrica di magneti permanenti in Nord America, con l'ammortizzazione della materia prima domestica. Questi saranno incorporati in motori elettrici progettati per auto GM, espandendo così le catene di fornitura in atto per veicoli elettrici.
• Il luglio 2024, la Electron Energy Corporation (CEE) rivelò che avrebbe incorporato Magnetic Holdings LLC, il genitore di Dexter Magnetic Technologies e Magnetic Components Engineering, nella sua struttura di gruppo. Tinicum è il genitore di Walmer Holdings LLC. La famiglia fondatrice della CEE, che aveva venduto la maggioranza della CEE a Tinicum, ha mantenuto una quota significativa di minoranza in Walmer Holdings, Michael Walmer, che è stato nominato direttore esecutivo e presidente della CEE, successivamente è diventato membro del consiglio di amministrazione di Walmer Holdings. La mossa è progettata per tentare di sfruttare le capacità uniche e complementari di queste principali aziende magneti permanenti per affrontare meglio i complessi problemi presentati dai loro clienti.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei magneti permanente comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate in USD Billion dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Traghetti
• Neo (NdFeB)
• Sm.
• Alnico

Mercato, per applicazione

• Automotive
• Elettronica
• Generazione energetica
• Altri

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • UA